Um mistério na Ilha Kirrin? Um mistério para a própria Zé, a quem a ilha pertence.
Assim, ela resolve saber do que se trata, até que o pai suspeita de que na ilha está alguém para o espiar. Então o Tim deixado, para acompanhar e guardar o cientista contra a ameaça de espiões. Mas Tim acaba por desaparecer, sem se saber como, e a Zé, sozinha na noite, procura-o. Mas no circo nem tudo são rosas: a par de gente simpática, como o Dino e a Lucília, há figuras inquietantes, como, por exemplo, Lou, o acrobata, e Tigre Dan, o palhaço, para os quais a presença dos Cinco é indesejável Os Cinco e o Tio Alberto acabam por ficar fechados, em grande perigo, numa gruta. No entanto, será que os famosos Cinco resolverão mais esta situação?
